【南宫28NG相信品牌力量】王晓明：汽车产业格局正在重塑，品牌是关键力量

8月31日，第十五届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛在天津举行，本届论坛环绕全面深化改革对外开放，发展壮大新的动能为主题。在以电动化、智能化引导汽车产业变革为主题的专题峰会上，中国科学院科技战略咨询研究院研究员王晓明在演说中回应：汽车产业在新的起点上转入到一个解构与重构的新时代，解构和重构是以新的四化作方向，以三个驱动力为动力特征，五个分离出来和五个协同为的组织结构上变化的一些特征，最后它是不会改变传统汽车链式的格局，构成一个新的网络化的格局。同时，品牌是新的的组织模式的关键力量。

以下是讲话国史：各位领导、各位汽车业界的朋友，大家下午好！十分荣幸有机会车站到泰达论坛的平台上与大家交流共享对汽车产业发展的一些了解。这样的一个了解在今天这个时点显然有特殊性，上午早已有领导说道我们汽车产业车站在新的发展起点上，这个起点对中国不是汽车传统发明者，也不是汽车社会史发展的国家来说，又有它的特殊性。

因为我们告诉最先的几个时点，汽车发明者是1886年，第一座加油站是1905年，第一条流水条是1914年，第一条高速公路是1936年。传统汽车产业的汽车四大件在过去的构成也用了将近50年的时间，刚才老李谈我们现在要做到汽车范式变革的时代特征，前面也有领导谈，我们经历百年仍未之大变局，汽车也是百年时代变革的一个新起点，在这样的起点下，做到汽车产业的一些发展的趋势性特征，对于我国汽车产业由大变为是有一些建设性的，这是我讲话的出发点。我的讲话分成三方面，一个是谈一下顶层设计，就是对汽车产业发展到现在新的四化趋势的了解。

第二个是对产业格局变化的一些驱动力和变化的趋势特征，还包括五个分离出来和五个协同，最后托几点对整车企业发展的趋势性的了解和观点。汽车产业顶层设计或者是说道范式变化究竟有哪些变化特征？我指出它早已远超过了传统汽车内在的包含要素，刚才谈的这四大件，同时从国家制订战略、制订规划的角度，也在发生变化。前面也有专家车，汽车千人保有量只不过是我们研究汽车规律性的一个指标，国家的能源、交通等等这些基础设施的建设都是要依据千人保有量的指标来设计的，还包括城市的规划。

那么现在的这样一个变化趋势，比如说汽车分享，汽车的用于方式再次发生了变化，用于强度再次发生了变化。那么我们在用千人保有量这样的指标作为规划的依据，有可能是要杂讯了。

切换一个方式，要对汽车的用于情况、用于场景和用于的规律做到了解地研究，这样的一些规律做到对于我们更佳的了解汽车的发展趋势还包括汽车产业的的组织方式，还包括汽车产品的设计，比如说电动车是宽行使里程的好还是较短行使里程的好，还要由未来用于场景和用于特征要求的。这是我解读的范式变化的主要内容，这是第一个观点。那么这样的一些变化，只不过背后是传统汽车产业超越了自身发展的规律性特征。

更好的是和外部交通、能源、环境、城市、电信协同发展，这是一个极大的变化。那么第二个方面，从国家的顶层设计怎么考虑到？6月份我到德国调研，德国原本是有电动车的国家平台，这次去调研，他们跟我谈，电动车的国家平台升级为叫未来上下班的国家平台。它不是一个新的平台，是之前的电动车国家平台升级，但是它包括的内容要比以前更加多。它有6个专题组，我们看一下它还包括交通和气候变化，替代能源、新的燃料和可持续交通发展，还包括数字化以及数来上下班的方式，以及还包括产业链和供应链的的组织，还包括车联网，就是车与车的相连，车与涉及设施的通信相连，以及最后的一个标准。

那么传统不包括在汽车里的，像德铁、像空客这样的一些大公司也参予到专题组里，那么我们看见的德国未来上下班的国家平台，它是既包括了汽车电动化、智能化、网联简化和分享简化的一个发展趋势特征，同时又把单一的汽车交通扩展到一个大交通，一个局部的系统扩展到一个大系统的范畴，这是我们对国家战略在德国上的新的理解。反过来看我国，近期是制订了新能源汽车的国家战略和规划，发改委也在联合制订智能网联成汽车的规划。

分享方面我们还要制订一个战略和规划吗？是不是要把四化作为一个统一的战略和规划，在国家层面展开设计和考虑到？为未来汽车产业的大发展方向说明道路。返回我讲话的正题，还是谈一谈未来上下班它的一种趋势性变化，造就汽车产业转型的变化，我用五个分离出来与五个协同来总结这样的一种转型趋势。当然，这五个分离出来和五个协同还是密切环绕汽车产业的新四化来分析的。五个分离出来和五个协同它背后我指出有三个最重要的驱动因素，第一个驱动因素还是新一代信息技术，还包括数字化、智能化、网络化的技术，这种技术背后是算例、算法、平台、相连的指数性的快速增长，以及成本的指数性上升。

它和我们汽车以机电为特征的趋势变化来看，我们是线性的，它是指数性的。因为它是指数性的，就有了对我们展开赋能和对我们提高的杠杆能力。第二个驱动力还是环绕汽车市场需求的变化。

这个市场需求变化的背后更好的是对出售交通服务，而不是出售产品，这样的一种消费模式的变化。这样的一种变化对于汽车产业来说是根本性的变革，上午我们有交通部的领导第一次参与泰达论坛，也从侧面说明了，汽车作为一种交通工具，正在重返它作为交通运输工具的显然属性，车其实不是用来看的，它是用来运输的，这是第二个驱动因素。第三个，环境的变化，节能减排、蓝天行动这些都对汽车产业未来趋势带给最重要的影响。

这些是五个分离出来与五个协同背后的驱动因素。首先讲车电分离出来，车电分离出来还是一种模式设想，主要还是我们提及的新能源汽车，如果按照传统的模式，电和车是一体的，它不光是物理上的一体，在价值上也是一体。这样实质上给产业、给消费者带给很多疑惑，比如说价格低的问题，电池占到了相当大的比重。

比如说电池约将近车用电池的标准后，它的梯度利用、重复使用、管理等等，这些问题现在由厂家来负责管理，但只不过给厂家带给相当大的艰难。是不是有第三种模式就是我们谈的价值上的分离出来，有一个独立国家的第三方运营的平台，可以作为汽车电池的资产持有者，同时又通过平台的方式对电池展开仅有生命周期的管理，如果有这样的一种平台，既解决问题了生产企业的问题，又解决问题了消费者的问题。那么这种平台背后它是一种金融属性，一种数字化管理能力的属性，这样的一种平台我想要它是未来给我们汽车电动化解决问题后遗症问题的一种最重要的方式。

还是返回最开始谈到的时间点，车是1986年发明者出来的，但是第一座加油站是1905年才竣工的，我们未来百年汽车范式的改变还是有很多新的主体、新的商业模式，到现在还没经常出现，但是我们可以设计设想。第二个分离出来就是车和掌控的分离出来，这实质上是一个智能交通，尤其是自动驾驶技术突破之后的智能交通和智慧城市的概念。传统的车认同是要驾驶员掌控，如果他不掌控是违背《交通法》，但是未来从车辆行使的拟合到交通的局部拟合，到整体的拟合，必定要经历车控分离出来的或者叫协同掌控的过程。

这样的一个过程，它是为数字化、平台化、智能化的技术应用于获取了载体和空间。同时也为我们交通未来城市的系统获取了新的平台和载体。第三，软件和硬件的分离出来。我们讲车传统的定义是稍硬件的，它在生命周期中的价值也是由硬件的价值来定义的，如果是构建软件和硬件的解法耦，通过软件较慢递归，实质上是新的给了车生命周期中价值曲线的新的书写，车通过软件升级和递归构建它的体验价值，这个是跟传统车的设计和用于模式是有所不同的，也不会带给汽车产业的深刻印象变革。

第四个分离出来就是车和用的分离出来，就是汽车的所有权和使用权来分离出来。尤其是消费者再次发生代际的变化，更加多的年轻人仍然持有人和我们上一辈人的消费理念，本身汽车未来的分享也不会更加经济，更加高效，带给的体验和电子货币服务也更加非常丰富，这些必定不会减少它的吸引力。车和用的分离出来早已是看见的趋势。最后一个分离出来是车和生产的分离出来，这种分离出来更好的是可以糅合手机行业的代工模式，随着汽车设计、生产生产的分离出来，整个生产系统也在发生变化，从横向一体化到水平分工，带给的转变也是根本性的。

谈了五个分离出来，必定也要有五个协同，分离出来是协同的基础，因为有了分离出来就不会有新能源汽车和储能、新能源系统展开协同。这样的一种协同必定也不会对于未来车和能源涉及的功能属性被定义。

还包括车和交通的协同，也是创建在车控的分离出来基础之上，它下降到智能交通和大交通的层面。那么未来车和城市的融合发展，也是必定的一个趋势。谈了五个分离出来和五个协同，背后要说的是汽车产业在新的起点上转入到一个解构与重构的新时代，解构和重构是以新的四化作方向，以三个驱动力为动力特征，五个分离出来和五个协同为的组织结构上变化的一些特征，最后它是不会改变传统汽车链式的格局，构成一个新的网络化的格局。

这种网络化的格局还包括新的市场主体，还包括独立国家的模块化供应商，独立国家的汽车设计公司，独立国家的无品牌代工厂。同时品牌是新的的组织模式的关键力量，既还包括轻资产的平台，也还包括轻资产的平台，以及长短混合资产的平台，对于终端消费者买车卖服务，还是租车，几乎根据他活动的必须来展开自由选择。

这就是指趋势上来看，有可能是有这么一些变化的特征。这样一些变化的特征也转变了传统汽车发展的模式和形态，使整车企业、零部件企业、汽车关联企业甚至汽车所在的地方园区、地方政府都面对一个转型的压力，这种转型既还包括从车端的产业链、供应链的全链条的转型，产业的组织的转型，也还包括社会化的，比如说车和能源、车和交通、电信这样的一种转型，最后这种转型的力量是推展汽车产业向前发展的最重要因素。

又返回上午大会的主题，要全面深化改革，发展壮大新的动能，必需要有新的思维、新的体制机制、新的产业的组织形态，以及新的驱动力，使汽车产业转型发展顺利进行。最后我十分赞成老李的那句话，中国汽车产业的顺利是大概率事件，汽车产业由大变为也是大概率事件，谢谢大家！。

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